Agrupación, Filtros y Búsqueda de Registros, Facturas de Condominio

Este tutorial te guiará paso a paso para encontrar y organizar tus facturas de condominio de la manera más eficiente posible, ¡sin necesidad de ser un experto en Administración de Sistemas!

🏢 ¿Por qué Agrupar y Buscar?

Imagina que tienes cientos o miles de facturas proveedores o Planillas de Gastos. Buscar una en particular o entender patrones, verificar monto totales de deudas por cobrar o por pagar (ej. ¿cuánto debe cada propiedad?) podría ser cuesta arriba. Agruparlas, Filtrar registros te ayudara a ver resúmenes por categorías, y  la búsqueda rápida te permitirá encontrar registros específicas en segundos.

🏢 ¿Donde ubico la opción de Agrupar, Filtrar y Buscar?

La barra de búsqueda se encuentra en la parte superior de la vista lista, puedes  escribir en ella para buscar valores o haga clic en el icono 🔽 (flecha hacia abajo) para acceder a los menús desplegables de Filtrar, Agrupar por y Favoritos.

🏢 1. Agrupar por Propiedad - Contacto (Cliente, Proveedores)

Cada factura tiene un campo partner_id que representa la Propiedad - Contacto. Para agrupar las facturas por Propiedad:

1.1.-  Selecciona Agrupar por → Contacto.

1.2.- El sistema mostrará las facturas / registros agrupadas por cada Propiedad.

🏢 2. Agrupar por Propietario Titular

Existe situación donde un Propietario Titular es el propietario de múltiples propiedades y se requiere agrupar todas las propiedades en un solo Propietario titular

1.1.-  Selecciona Agrupar por → Propietario Titular.

1.2.- El sistema mostrará todas las facturas/registros agrupadas por Propietario Titular

🏢 3. Agrupación Múltiple

En la administración de condominio podemos encontrarnos con el requerimiento de conocer la deuda por un grupo definido de propiedades, agrupar por calle, piso, torre, estas agrupación serán dinámicas de acuerdo a tu selección y requerimiento.

3.1.-  Selecciona Agrupar por → Propietario Titular + Contacto. (Visualizar agrupado las deudas por las Propiedades de un Propietario Titular)

3.2.- Selecciona Agrupar por → Sector + Calle + Contacto. (Visualizar agrupado todas las deudas por Sector, Calle y Propiedad de cada Calle y Sector)
3.3.- Puede realizar cuanta agrupación dinámica requieras para tu gestión,  por ejemplo Deudas Paga, No Pagadas, Pagos Parciales.

🏢 4. Filtros

Los filtros se usa para seleccionar registros que cumplen con ciertos criterios. La selección predeterminada de registros es específica para cada vista, pero se puede modificar seleccionando uno (o varios) de los filtros preconfigurados, o agregando un filtro personalizado.

4.1 Una opción  muy utilizado por el administradora de condominio es la de filtrar registros por deudas sin pagar, con esta opción el sistema solo te mostrara los registros pendiente de pago.
4.2 Filtrar por mes especifico, por trimestres o rango de fecha, ejemplo: requiero conocer las deudas, cuenta por cobrar del condominio desde hace tres meses a meses posteriores.

🏢 5. Búsquedas Rápidas

Puedes buscar facturas rápidamente usando los siguientes criterios:

Opciones de Búsqueda:

✅ Por nombre del local o apartamento: Escribe el nombre del local/apartamento en la barra de búsqueda. El sistema filtrará las facturas que coincidan con el nombre.

✅ Por Propietario Titular: Escribe el nombre del propietario en la barra de búsqueda. El sistema mostrará las facturas relacionadas con ese propietario.

✅ Por Arrendatario: Escribe el nombre del arrendatario en la barra de búsqueda. El sistema filtrará las facturas correspondientes.

Con estos pasos, puedes buscar y agrupar facturas de manera eficiente en Odoo Condominio. La interfaz gráfica facilita la organización de la información, permitiéndote acceder rápidamente a los datos relevantes para la administración del condominio. 🚀